徐工集團(tuán)的核心資產(chǎn),,挖掘機(jī),、混凝土機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械,、塔式起重機(jī)業(yè)務(wù)注入徐工機(jī)械(000425)草案出爐,。9月29日晚間,徐工機(jī)械公告,公司擬向徐工有限的全體股東徐工集團(tuán),、天津茂信,、上海勝超,、國(guó)信集團(tuán),、建信投資等吸收合并徐工有限,。上市公司為吸收合并方,,徐工有限為被吸收合并方,。根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)江蘇省國(guó)資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,以2021年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,,徐工有限母公司股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為167.39億元,評(píng)估值為410.39億元,,評(píng)估增值率為145.17%,。因徐工有限在此次交易的過(guò)渡期間進(jìn)行了23.52億元的分紅,,此次交易對(duì)價(jià)在經(jīng)江蘇省國(guó)資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所載標(biāo)的評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上相應(yīng)調(diào)減,,經(jīng)各方一致確定徐工有限100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為386.86億元,,由徐工機(jī)械以發(fā)行股份的方式支付此次交易的全部交易對(duì)價(jià),。按照發(fā)行價(jià)格5.55元/股計(jì)算,,發(fā)行股份數(shù)量為69.7億股,。此次交易后,,徐工有限持有的全部徐工機(jī)械股票將被注銷。此次交易前,,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為起重機(jī)械,、鏟運(yùn)機(jī)械,、壓實(shí)機(jī)械,、路面機(jī)械、樁工機(jī)械,、消防機(jī)械,、環(huán)衛(wèi)機(jī)械和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造,、銷售和服務(wù)工作。此次交易完成后,,公司將承接及承繼被合并方徐工有限的全部資產(chǎn),、負(fù)債、業(yè)務(wù),、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù),,徐工有限旗下挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械,、礦業(yè)機(jī)械,、塔式起重機(jī)等工程機(jī)械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入上市公司,有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),、完善產(chǎn)業(yè)布局,。上市公司未來(lái)將通過(guò)優(yōu)良的管理經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提升盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模,,為上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)保障,。目前上市公司總股本為78.34億股,在不考慮現(xiàn)金選擇權(quán)的情形下,,交易完成后上市公司總股本為118.19億股,。有意思的是,在資產(chǎn)置入之前,,徐工集團(tuán)通過(guò)徐工有限持有徐工機(jī)械38.11%股權(quán),,資產(chǎn)置入之后,徐工有限持有股權(quán)被注銷,,徐工集團(tuán)直接持有徐工機(jī)械20.11%股權(quán),,持股權(quán)稀釋,和去年啟動(dòng)的混改有關(guān),。根據(jù)徐工機(jī)械去年9月份公告,,徐工集團(tuán)與江蘇省國(guó)信集團(tuán)等3家國(guó)有控股企業(yè)簽訂總額為54億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,徐工有限與上海國(guó)盛集團(tuán)等12家戰(zhàn)略投資者和員工持股平臺(tái)簽訂總額為156.56億元的增資協(xié)議,。其中,,徐工集團(tuán)將其持有的徐工有限18.41%、8.59%,、6.14%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給江蘇省國(guó)信集團(tuán)、建信金融資產(chǎn)投資有限公司,、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司,。包括國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司在內(nèi)的12家戰(zhàn)略投資者合計(jì)增資147.87億元,持股比例為46.28%,。此外,,員工持股平臺(tái)向徐工有限投資86850萬(wàn)元,占增資完成后公司股權(quán)2.7183%。
混改之后,,徐工集團(tuán)持股徐工有限由100%降低至34.0988%,。這次吸收合并,徐工有限的股東成為徐工機(jī)械的直接股東,。公告顯示,,本次重組完成后,徐工集團(tuán)核心資產(chǎn)將集中到上市公司徐工機(jī)械中,,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),,更好地參與全球化競(jìng)爭(zhēng),加速成為國(guó)際頂尖裝備制造企業(yè),。本次吸收合并完成后,,上市公司作為存續(xù)公司承繼及承接徐工有限的全部資產(chǎn)、負(fù)債,、業(yè)務(wù),、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù),徐工有限的法人資格將被注銷,。徐工機(jī)械昨日收?qǐng)?bào)于6.37元,,跌3.34%??偸兄?99億元,,半年報(bào)顯示,徐工機(jī)械上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38億元,,同比增長(zhǎng)84.5%,。
公司隨車式起重機(jī)、輪式起重機(jī),、攤鋪機(jī)等產(chǎn)品均處于行業(yè)第一位,。徐工有限旗下的挖掘機(jī)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前兩名。2020年徐工有限挖掘機(jī)市占率達(dá)到15.9%,,較2019年提升1.8pct,,位居行業(yè)第二。(責(zé)編:張騫爻)